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中美貿易戰受惠股

中美貿易戰起,使全球股匯市在5月再度陷入震盪,但在東協市場中,像是印度、馬來西亞近一周走勢相對強勢,分別上漲2.63%、2.19%,且5月以來迄今維持逆勢上揚格局。法人表示,中美貿易戰下,東協國家是受惠者,逢低可以留意買點。

根據統計,5月以來市場遭逢中美貿易戰升溫干擾,美標普500指數跌5.33%、大陸滬深300指數跌6.95%,歐洲道瓊指數跌5.64%、MSCI AC世界指數跌5.45%,值得留意的是,東協國家中卻相對抗跌,甚至走揚如印度上漲2%,且外資開始流入,使得東協股市及貨幣走勢相對抗跌,下半年行情展望漸趨樂觀。

安聯中國東協基金經理人林孟洼表示,美國暫停升息,歐日持續寬鬆,預估東協貨幣政策可望採取寬鬆政策方向,馬來西亞已率先降息1碼;中美貿易紛擾再起,短線風險資產面臨修正風險,各國投資策略可能轉為防禦,但投資人逢回可留意低檔承接機會。

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日盛亞洲機會基金經理人鄭慧文表示,印尼民眾抗爭緩解,馬來西亞指數逼近五年低點後,分別帶動近期印尼及馬來西亞指數強彈,也拉動MSCI東南亞指數上漲。印尼央行16日維持基準利率不變逾6%,且將繼續監控全球金融市場與印尼外不穩定性,以評估寬鬆政策的空間。

印尼經濟成長率一直在5%左右,政府明年的經濟成長目標為5.3%-5.6%,2020-24年的年經濟成長率目標為5.4%-6.0%。泰國新一屆國會召開,因內閣職位分配問題未解決使得指數出現震盪,後續留意內閣進展。

元大新東協平衡基金研究團隊認為,短期全球市場受到中美貿易戰再起,科技類股帶動市場下跌,雖東協股市不免受影響也同步下挫,但東協國家實質上是中美貿易戰的受惠者。

近期可發現東協各國的外國直接投資(Foreign Direct Investment,FDI)都呈正成長,以越南為例,4月FDI成長33%。此外,由於東協多數央行進入降息周期,貨幣寬鬆環境有助支撐國內經濟,預期印尼、菲律賓GDP成長可恢復至5~6%以上高成長。

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